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在魔界的某个国家。在魔王被一个勇者打败后,召开了争夺新魔王宝座的竞技大赛。身为大赛负责人的帝国四天王瓦米里奥,看到参赛选手中居然有着本应与魔族为敌的人类勇者赫鲁库,为此大发雷霆。在决赛之前,瓦米里奥收到消息说,魔王邬鲁姆的城市被攻陷。她带上包括赫鲁库在内的决赛选手前往邬鲁姆城,决心将其夺回。赫鲁库曾笑着说“毁灭人类吧”。他这话是否出自真心?那笑容下隐藏着的真相是……